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Deux cabinets de services financiers s’unissent dans une vision commune : révolutionner le conseil indépendant

30 mars 2018

Deux cabinets de services financiers s’unissent dans une vision commune : révolutionner le conseil indépendant

Charles Duchesne et Patrick Beaumont, d’Apogée Groupe Financier 360°, respectent leur plan de croissance et s’unissent maintenant avec Christian Boucher et Martin Lachance, d’Inextenso, afin de créer une organisation innovante, performante et humaine dont la mission est de révolutionner le conseil indépendant.

Christian dirigera le groupe à titre de président. Sa formation en actuariat, son passage à la tête des assurances et rentes collectives à la Banque Nationale et son expérience entrepreneuriale permettront de mieux supporter le rythme de croissance actuel du groupe. Charles assumera le poste de vice-président du développement des affaires – marché de détail et responsable des communications. Patrick devient vice-président du développement des affaires – marché des conseillers indépendants. Martin devient vice-président gestion privée.

Les opérations et les ententes distinctives des deux groupes, autant en gestion de portefeuille, en assurance de personnes et en assurance collective, seront regroupées dans des unités dédiées aux conseillers indépendants. Ces offres innovantes seront présentées et offertes aux conseillers indépendants à partir du troisième trimestre de 2018.

À propos d’Apogée Groupe Financier 360°
Apogée Groupe Financier 360° sert plus de 14 000 clients au Québec, autant en placement, qu’en assurance de personnes et en assurance collectives. Avec une équipe jeune, dédiée et disciplinée, Apogée réussit à atteindre des résultats importants autant dans son développement des affaires, que dans la réalisation d’acquisitions et de partenariats avec des conseillers indépendants.

À propos d’Inextenso inc.
Inextenso est un leader en planification financière qui sert plus de 500 médecins au Québec et au Nouveau-Brunswick, en placement et en assurance de personnes. Son équipe expérimentée a réussi à intégrer plusieurs acquisitions de conseillers indépendants depuis 2012, tout en innovant continuellement, dans tous les domaines de sa pratique. Son efficacité opérationnelle et son expertise technique sont reconnues par ses clients, mais aussi par d’autres conseillers indépendants qui y ont recours pour supporter leur propre pratique.

Pour plus de renseignements

Charles Duchesne
Vice-président du développement des affaires – marché de détail et responsable des communications
418 932-0310
cduchesne@apogee-gf.ca

 

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